Międzynarodowy rynek węgla w grudniu cechowała znaczna przewaga sprzedających nad kupującymi. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego na przestrzeni ostatniego miesiąca roku wyraźnie straciły na wartości.
Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 111,70 USD/t na dzień 27 grudnia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 111,52 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 2,63 USD/t, tj. o 2,36%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował spadek o aż 9,65 USD/t, tj. o 8,59%, osiągając poziom 112,30 USD/t, wg notowań Argus. Jak podały źródła, aktywność zakupowa na europejskim rynku fizycznym w grudniu była stosunkowo niewielka i koncentrowała się wokół ładunków z dostawą w lutym. Obok ograniczonego popytu, wśród czynników, które wywierały presję na europejskie notowania węgla na przestrzeni grudnia, źródła wyszczególniły również spadki cen energii elektrycznej i gazu w UE, wyższe od norm sezonowych poziomy temperatur w Europie, odrodzoną podaż kolumbijskiego węgla (pokłosie wznowienia dostaw kolejowych z kopalni Cerrejon do Puerto Bolivar) czy też stabilne zapasy węgla w portach ARA.
Południowoafrykański rynek spot węgla wysokoenergetycznego poruszał się na przestrzeni grudnia z niższą dynamiką niż rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 27 grudnia osiągnął wartość 105,80 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o zaledwie 0,75 USD/t, tj. o 0,72%, osiągając poziom 104,54 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 4,59%, tj. o 4,88 USD/t, osiągając wartość 106,27 USD/t. Jak doniosły źródła, na grudniową korektę na rynku spot FOB RB przełożył się w głównej mierze ograniczony popyt ze strony Indii czy też krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz stosunkowo wysoka podaż z RBCT.
Rynek FOB Newcastle węgla NAR 6 000 kcal/kg w grudniu poruszał się po trajektorii spadkowej już drugi miesiąc z rzędu. Rynek ten tracił konsekwentnie na wartości z tygodnia na tydzień. Na dzień 27 grudnia indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 6 000 kcal/kg wyniósł 123,44 USD/t, spadając o 2,20 USD/t, tj. o 1,78%, wg notowań Argus. Dla porównania, na dzień 6 grudnia indeks ten osiągnął wartość 134,00 USD/t, odzwierciedlając spadek o 2,67 USD/t, tj. o 1,99%. Jak podały źródła, do spadku notowań spotowych australijskiego węgla wysokoenergetycznego przyczynił się w głównej mierze słaby popyt ze strony Japonii oraz Korei Południowej, przy wzroście podaży w regionie Azji i Pacyfiku z innych źródeł, w tym Kolumbii i Rosji.
Na przestrzeni grudnia trendy spadkowe wykazała też większość głównych rynków FOB węgla średnio- i niskoenergetycznego. Przykładowo, indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 5 500 kcal/kg na dzień 27 grudnia zamknął się na stosunkowo niskim poziomie 84,00 USD/t, a jego australijski odpowiednik – FOB Newcastle – 81,40 USD/t, tj. najniższym w tym roku. Z kolei indeks tygodniowy FOB Indonesia dla GAR 4 200 kcal/kg na ten dzień wyniósł 49,43 USD/t, osiągając najniższą wartość od 16 kwietnia 2021 r.
Jak wynika z danych NBS, produkcja węgla w Chinach w okresie styczeń-listopad 2024 wyniosła 4,32 mld t, co oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W listopadzie 2024 r. w Państwie Środka wyprodukowano 427,98 mln t węgla, tj. o 3,93% więcej niż w październiku 2024 r. Jak wynika z danych GACC, w okresie styczeń-listopad 2024 Chiny zaimportowały 490,35 mln t węgla (w tym blisko 343 mln t węgla energetycznego), tj. o 14,8% więcej niż w okresie styczeń-listopad 2023. W listopadzie 2024 r. Chiny zaimportowały 42,69 mln t węgla energetycznego, ustanawiając historyczny miesięczny rekord. Poprzedni Państwo Środka ustanowiło we wrześniu br. na poziomie 37,23 mln t.
Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja węgla w Indiach w okresie kwiecień-listopad 2024, ośmiu pierwszych miesięcy roku podatkowego 2024-2025, wzrosła o 6,21% r/r do 628,03 mln t. W okresie kwiecień-listopad 2023 produkcja ta wyniosła 591,32 mln t. W okresie kwiecień-listopad 2024 spółka Coal India Ltd. (CIL), która odpowiada za ponad 80% indyjskiej produkcji węgla, wyprodukowała 471 mln t, co oznacza wzrost o 2,4% r/r. Wg nieoficjalnych doniesień, Indie wyznaczyły sobie za cel wyprodukowanie 1 193,39 mln t węgla w roku podatkowym 2025-2026 (kwiecień 2025-marzec 2026), z czego 915 mln t ma zostać wyprodukowane przez CIL.
Wedle danych BigMint, Indonezja w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku wyeksportowała 362,03 mln t węgla energetycznego, co odzwierciedla wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Grono pięciu największych nabywców indonezyjskiego węgla energetycznego w tym okresie tworzyły Chiny, Indie, Filipiny, Malezja oraz Japonia. Łączny udział tych krajów w indonezyjskim eksporcie wyniósł 74%. Jak wynika z danych indonezyjskiego Ministerstwa Energii i Zasobów Mineralnych, w okresie od 1 stycznia do 23 grudnia 2024 r. produkcja węgla w Indonezji wyniosła 793,63 mln t.
Wedle przedstawionych danych przez Thai Customs, w okresie styczeń-listopad 2024 Tajlandia zaimportowała 16,98 mln t węgla energetycznego, tj. o 5,06% więcej niż w okresie styczeń-listopad 2023.
Zgodnie z danymi Kpler, Australia w okresie od stycznia do listopada tego roku wyeksportowała 329 mln t węgla, tj. o 2,71% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak pokazują dane BigMint, eksport węgla energetycznego z Australii w tym okresie wyniósł 183,87 mln t, co stanowi wzrost o 2,3% r/r. W listopadzie br. Australia wyeksportowała 18,03 mln t węgla energetycznego, z czego 40% stanowiły wysyłki do Chin, a 39% do Japonii.
Z kolei wg ostatniej prognozy IEA, globalny popyt na węgiel wzrośnie o ok. 1% do 2027 r. w porównaniu z rokiem 2024 r., tj. do blisko 8,9 mld t. Jak szacuje IEA, globalny popyt na węgiel w 2024 r. będzie rekordowy i wyniesie 8,77 mld t, a do 2027 r. będzie osiągał jeszcze wyższe roczne wolumeny.
Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca grudnia 2024 r., dotyczących światowego rynku węgla.